عمل نظام crm وتدريب الفريق عليه

إدارة علاقات العملاء تحليل البيانات برمجة برمجة مواقع تطوير الويب إنشاء موقع إلكتروني إدارة علاقات العملاء تحليل البيانات برمجة برمجة مواقع تطوير الويب إنشاء موقع إلكتروني

تعريف بالشركة (مختصر): شركة تعمل في مجال تنسيق الخدمات العلاجية والسياحة الاستشفائية، نربط العملاء بمراكز علاج الإدمان، إعادة التأهيل، الصحة النفسية، والعافية داخل وخارج المملكة. كما نقدم خدمة الاستشارات الطبية والنفسية أونلاين. ⸻ 1. إعداد Zoho CRM (المسارات الرئيسية): •مسار شراكات المراكز (Partnership Pipeline): •البحث والاستهداف → التواصل الأولي → التحقق من البرامج والخدمات → العرض والاتفاق → توقيع العقد → التشغيل (Onboarding) → شريك فعّال. •مسار المبيعات (Sales Pipeline للعملاء): •Lead جديد → التأهيل → الاستشارة الأولية (مدفوعة/مجانية) → عرض البرامج والأسعار → التفاوض/القرار → إغلاق ناجح (Closed-Won) → إلغاء (Closed-Lost). المطلوب: •ضبط المراحل والمهام لكل مسار. •إضافة الأتمتة (مهام آلية – إشعارات Slack – إصدار الفواتير عند الدفع). •إعداد لوحات تقارير (Dashboards) لكل مسار. ⸻ 2. تحليل وتنظيف البيانات (Google Sheets): •العملاء: •مراجعة ملف العملاء السابقين. •تنظيف البيانات (حذف المكرر – التأكد من أرقام التواصل والإيميلات). •تصنيفهم (نوع الخدمة – حالة العميل). •المراكز: •مراجعة ملف بيانات المراكز. •التأكد من البرامج، الأسعار، جهة التواصل. •تصنيفها (إدمان – نوم – عافية – إعادة تأهيل). ⸻ 3. نقل البيانات إلى Zoho CRM: •استيراد بيانات العملاء إلى وحدة (Clients). •استيراد بيانات المراكز إلى وحدة (Centers/Partners). •ربط العملاء بالـSales Pipeline. •ربط المراكز بالـPartnership Pipeline. •التأكد من الحقول المخصصة (Custom Fields). ⸻ 4. الأتمتة والتكاملات: •واتساب للأعمال (WhatsApp Business API): •ربط Zoho CRM مع واتساب لاستقبال وحفظ المحادثات مع العملاء مباشرة في CRM. •إعداد رسائل ترحيبية أوتوماتيكية ورسائل متابعة. •الإيميل (Zoho Mail أو Gmail): •ربط البريد الرسمي مع Zoho CRM لتوثيق جميع المراسلات. •إعداد قوالب إيميلات (استقبال، عروض أسعار، متابعة). •Slack: •قناة #sales لمتابعة العملاء. •قناة #partners لمتابعة شراكات المراكز. ⸻ 5. التدريب: •جلسة تدريبية أونلاين (Zoom أو فيديو مسجل) لشرح: •كيفية استخدام النظام. •إدخال العملاء الجدد. •متابعة الـPipeline. •إدارة المحادثات (واتساب + إيميل) من داخل Zoho. •إصدار الفواتير والتقارير. ⸻ 6. الدعم الفني: •توفير دعم مستمر لمدة شهر كامل بعد التسليم يشمل: •الرد على الاستفسارات. •حل أي مشاكل تقنية. •المساعدة في ضبط الإعدادات أو التعديلات البسيطة. ⸻ 7. المخرجات النهائية: •Zoho CRM جاهز بالمسارين (شراكات + مبيعات). •بيانات العملاء والمراكز من Google Sheets مدمجة في النظام. •أتمتة متكاملة مع واتساب للأعمال + الإيميل + Slack. •تقارير تحليلية (PDF أو Excel) عن العملاء والمراكز. •جلسات تدريبية اثناء فترة العمل دليل PDF/فيديو للفريق. •دعم لمدة ١٤ يوم بعد التسليم.